Witch on the Holy Night

1980'lerin sonunda Showa döneminin kapanışına tanıklık eden Misaki kasabasında geçen bu animasyon ve fantastik dram, söylentilere göre bir cadının meskeni sayılan eski bir konakta başlar. Mirasçı Aoko Aozaki, Aozaki ailesinin yüzyıllardır koruduğu toprakların bekçiliğini üstlenirken, genç büyücü Alice Kuonji'den gizemli sanatları öğrenmeye koyulur. Kasabayı saran büyülü sınır alanındaki bozulmalar ikiliyi karanlık bir soruşturmaya iter; gizemli davetsiz misafirlerin izini sürerken saldırgan bir kukla yok edilir ve büyüye tanık kalan sıradan bir insanın peşine düşmek zorunda kalırlar. Bu gerilimli ve duygusal süreçte konaka çekilen genç Soujuurou Shizuki, üçlünün yaşamını ve kaderini beklenmedik biçimde yeniden şekillendirecek yeni bir sayfa açar.